加密貨幣交易所FTX破產或成為幣圈「滑鐵盧」

11月11日,知名加密貨幣交易所在推特發布申請破產保護的聲明,並宣布創始人薩姆·班克曼-弗里德辭去CEO職務。包括交易所FTX,關聯交易公司Alameda研究公司等130多個關聯公司將按照美國破產法第11章申請破產,這種破產方式允許企業繼續經營以變現資產,分階段償還破產企業巨額債務。

FTX是一個虛擬加密貨幣的交易所,提供NFT(非同質化通證)工具,包括比特幣、以太坊的交易服務,還發行自己的虛擬貨幣FTT。交易所的核心角色是中間人,交易所在買賣雙方之間撮合交易,從交易中收取傭金。若FTX純粹作為一個交易所,本來不該產生問題。但是,根據報導,FTX姊妹公司Alameda研究公司從FTX交易所借走百億美元,將大部分錢買入FTT,以此來支撐FTT的市值。對于FTX交易所來說,只要客戶不把錢全部提走,FTX交易所就可以用新加入投資人存入的錢支付老投資人的提現需求。

任何「旁氏騙局」都有終章。近期虛擬幣價格跌跌不休,主要是因為巨觀經濟面上美元進入加息升值週期。虛擬幣產生于2009年,彼時次貸危機陰霾尚未散去,歐美多個國家通過印鈔來挽救經濟,而美元信譽也在彼時進入低谷。虛擬幣藉著美元衰弱打出一個旗號:虛擬幣將替代信用貶值的美元成為新的世界貨幣。基于美元貶值而出現泡沫的虛擬幣,當然會在美元升值的時候擠出泡沫,出現下跌。再者,美元加息週期也讓市場上美元流動性減少,這也加劇虛擬幣泡沫的擠出,虛擬幣市場進入熊市。在熊市中,交易所很容易遭遇客戶集中提現的問題。此時流動性危如累卵的FTX交易所就會出現提現擠兌。

屋漏偏逢連夜雨,美元緊縮也導致FTT價格暴跌。進入11月後,從最高26美元跌到2美元左右。至此,美元緊縮週期導致FTX集團兩塊多米諾骨牌一起倒下:一邊是FTX因為客戶集中提現而現金流枯竭;另一邊是Alameda研究公司因為FTT價格暴跌而造成巨大虧空。最終,FTX集團在11月11日迎來終結。

但故事似乎還沒有結束,火上澆油的是,FTX在宣布破產後再被黑客攻擊,資金外流總額超過6億美元。

筆者認為,FTX集團的破產對于虛擬幣有深遠影響。首先,破產破壞了虛擬幣交易信譽。FTX或存在挪用客戶資金的情況,那麼其他交易所有沒有同樣的風險是值得關注的。實際上,還有一些明目張膽搞龐氏騙局的虛擬幣交易所。由于建立交易所網站的門檻很低,有人直接在網上下載交易所模板,略加改造就能上線交易,這種缺乏制約的私人交易所風險很大。

其次,FTX破產擊碎了虛擬幣成為「世界貨幣」的信仰。虛擬幣從比特幣開始,一直就有顛覆金融體系的想法,但信仰者卻屢遭「現實暴擊」。從之前的Luna幣,到現在FTX的破產,再到比特幣的暴跌,投資人對于虛擬幣的「信仰」已經相當脆弱。

最後,FTX破產強化了投資人的不安全感。除了交易所不安全,放在錢包裡面的加密貨幣也不安全,加密貨幣丟失、黑客敲詐掠奪等事件層出不窮。

幣圈「信仰」正在逐漸崩塌,而FTX集團破產很可能成為虛擬幣的「滑鐵盧」,虛擬幣將逐漸走向沒落。那麼,虛擬幣「信仰」崩塌會不會影響中國?並不會,因為中國政策面早已未雨綢繆。

一方面,中國弱化區塊鏈技術的金融屬性。積極和虛擬幣脫鉤,限制虛擬幣在國內的流通交易。一邊淘汰虛擬幣挖礦等落後產能,一邊嚴禁金融機構和虛擬幣產生業務關聯,雙管齊下,規避了虛擬幣波動所引發的風險。

另一方面,中國積極推進區塊鏈技術在產業領域的應用。諸如利用區塊鏈進行隱私保護,在權證防偽等領域應用區塊鏈技術。引導區塊鏈技術向實體經濟領域延伸,解決現實中的難點、痛點問題。

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